Права доступа
Права доступа в Delta CRM — это система управления видимостью и действиями пользователей. Права настраиваются не индивидуально для каждого сотрудника, а через группы пользователей: вы создаёте группу, задаёте ей набор разрешений, а затем привязываете сотрудников к этой группе. Один сотрудник — одна основная группа.
Где найти и как настроить
- Перейдите в рабочую область «Система» (левый верхний угол).
- В боковом меню откройте «Настройки» → «Группы пользователей».
- Вы увидите список существующих групп. Нажмите на название группы для редактирования или создайте новую.
Поля формы группы:
- Группа по умолчанию (чекбокс) — новые сотрудники автоматически попадают в эту группу, если не указано иное.
- Наименование группы (обязательно) — название, по которому группу можно узнать в списке (например, «Риелторы», «ТОП‑менеджеры»).
- Далее — блок «Права доступа», в котором включаются и отключаются разрешения.
Структура прав доступа
Права выстроены в четыре уровня: от общего к частному.
Уровень 1. Доступ к рабочим областям
Определяет, какие рабочие области будут видны сотруднику группы в левом верхнем углу интерфейса.
| Рабочая область |
Описание |
| Недвижимость |
Работа с объектами продажи, сделками, контактами в сфере недвижимости |
| Аренда |
Работа с объектами аренды, бронированиями, предложениями |
| Продажи |
Работа со сделками, контактами, задачами в сфере продаж |
| Сообщество |
Геймификация: профиль, задания, лента, рейтинги, достижения, бонусы |
Если рабочая область выключена, сотрудник не видит её и все её разделы — независимо от настроек внутри.
Уровень 2. Доступ к разделам внутри рабочих областей
Для каждой рабочей области отдельно настраивается видимость разделов бокового меню.
Недвижимость:
| Раздел |
Описание |
| Итоги |
Дашборд с аналитикой по недвижимости |
| Контакты |
База контактов в контексте недвижимости |
| Компании |
База компаний‑клиентов |
| Сегменты |
Сегментация контактов и объектов |
| Объекты |
Каталог объектов недвижимости |
| Сделки |
Воронка сделок по недвижимости |
| Задачи |
Задачи в контексте недвижимости |
| Диск |
Файловое хранилище |
| Деньги |
Учёт платежей по объектам |
| Фиксации |
Фиксации объектов за сотрудниками |
| Отзывы |
Отзывы на объекты и сотрудников |
Аренда:
| Раздел |
Описание |
| Бронирования |
Управление бронированиями объектов аренды |
| Контакты |
База контактов в контексте аренды |
| Компании |
База компаний в контексте аренды |
| Сегменты |
Сегментация контактов и объектов аренды |
| Объекты |
Каталог объектов аренды |
| Предложения |
Предложения по аренде |
| Задачи |
Задачи в контексте аренды |
| Диск |
Файловое хранилище |
| Деньги |
Учёт платежей по аренде |
Продажи:
| Раздел |
Описание |
| Итоги |
Дашборд с аналитикой по продажам |
| Контакты |
База контактов в контексте продаж |
| Компании |
База компаний в контексте продаж |
| Сегменты |
Сегментация контактов в продажах |
| Сделки |
Воронка сделок по продажам |
| Задачи |
Задачи в контексте продаж |
| Диск |
Файловое хранилище |
| Деньги |
Учёт платежей по сделкам |
Сообщество:
| Раздел |
Описание |
| Профиль |
Профиль сотрудника в сообществе |
| Задания |
Игровые задания и миссии |
| Лента |
Лента активности сообщества |
| Рейтинги |
Рейтинги сотрудников |
| Достижения |
Достижения и награды |
| Бонусы |
Бонусные баллы и вознаграждения |
| Диск |
Файловое хранилище сообщества |
Уровень 3. Действия с сущностями
Для каждой сущности настраивается набор операций: просмотр, добавление, редактирование, удаление. Эти права действуют поверх видимости разделов.
| Сущность |
Доступные операции |
| Контакты |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Компании |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Сегменты |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Сделки |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Задачи |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Платежи |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Диск |
Просмотр всех файлов, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Бронирования |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Объекты аренды |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Объекты |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Комплексы |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Корпуса |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Фиксации |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
| Отзывы |
Просмотр всех, Добавление, Редактирование, Удаление |
Что значит «Просмотр всех»:
- Включено — сотрудник видит все записи в системе (все контакты, все сделки, все объекты), а не только свои.
- Выключено — сотрудник видит только те записи, которые создал сам или которые назначены на него.
Уровень 4. Доступ к воронкам продаж
Отдельным блоком настраивается доступ к конкретным воронкам. Если воронка выключена, сотрудник не видит сделки в этой воронке и не может переводить сделки в неё.
| Воронка |
Описание |
| Продажа |
Воронка для сделок купли‑продажи недвижимости |
| Аренда |
Воронка для сделок аренды |
| Новостройки |
Воронка для сделок по новостройкам |
Привязка сотрудника к группе
Права начинают действовать только после того, как сотрудник привязан к группе.
- Перейдите в рабочую область «Система» → «Пользователи».
- Откройте карточку сотрудника (или создайте нового).
- В поле «Основная группа» выберите нужную группу из выпадающего списка.
- Сохраните изменения.
Сотрудник сразу получит права, настроенные для выбранной группы.
Логика наследования и проверки
- Права проверяются сверху вниз — если верхний уровень закрыт, нижние не действуют:
- Рабочая область выключена → сотрудник не видит область и все её разделы.
- Раздел выключен → сотрудник не видит раздел в боковом меню, даже если у него есть права на операции с сущностями.
- Операция выключена → сотрудник видит раздел, но не может выполнить действие (например, видит контакты, но не может добавить новый).
- Воронка выключена → сотрудник не видит сделки в этой воронке, даже если у него есть право «Просмотр всех» по сделкам.
Практические примеры
Риелтор без доступа к чужим сделкам:
- Рабочая область «Недвижимость» — включена.
- Раздел «Сделки» — включен.
- Сделки: «Просмотр всех» — выключено (видит только свои), «Добавление» — включено, «Редактирование» — включено, «Удаление» — выключено.
Менеджер с полным доступом, но без удаления:
- Все рабочие области — включены.
- Все разделы — включены.
- Для всех сущностей: «Просмотр всех», «Добавление», «Редактирование» — включены; «Удаление» — выключено.
Стажёр с минимальным доступом:
- Рабочая область «Недвижимость» — включена, остальные выключены.
- Разделы «Объекты» и «Контакты» — включены, остальные выключены.
- Контакты: «Просмотр всех» — выключено, «Добавление» — включено, остальное выключено.
- Объекты: «Просмотр всех» — выключено, остальное выключено (только читает свои).
Важные нюансы
- Флаг «Администратор» в карточке сотрудника даёт полный доступ ко всем разделам CRM независимо от настроек группы.
- Группа «по умолчанию» определяет, какие права получит новый сотрудник, если при создании не выбрана другая группа.
- Изменение прав группы применяется сразу ко всем сотрудникам, привязанным к этой группе — перезаходить в систему не обязательно.
- Если у сотрудника нет доступа к «Диску», он не сможет загружать файлы в карточки объектов, сделок и контактов.
