Воронки продаж
Воронки продаж в Delta CRM позволяют структурировать сделки по этапам, разделять потоки (например, «Продажа» и «Аренда») и корректно учитывать результаты в статистике за счёт типов статусов «Выиграна» и «Проиграна».
Где найти настройки
- Перейдите в рабочую область «Система» (в левом верхнем углу интерфейса).
- В боковом меню откройте раздел «Настройки» → «Воронки».
Создание новой воронки
- В разделе «Воронки» нажмите кнопку «Добавить».
- Укажите название воронки (например, «Продажа недвижимости» или «Аренда»).
- Сохраните изменения, нажав «Сохранить изменения».
После этого воронка отобразится в списке — её можно открыть для настройки статусов.
Добавление и настройка статусов
Для настройки статусов откройте созданную воронку и нажмите «Добавить статус» — откроется форма «Новый статус воронки».
Поля формы:
- Воронка — выбирается автоматически (текущая воронка).
- Наименование — обязательное поле: укажите понятное название этапа (например, «Первичный контакт», «Показ объекта»).
- Сортировка — числовое значение для порядка отображения статусов в интерфейсе.
- Цвет — выберите оттенок в палитре: он будет отображаться в карточке сделки и списке, помогая быстро различать этапы.
- Тип статуса — критически важный параметр; доступны три варианта:
- Этап — промежуточные шаги воронки (например, «Согласование условий», «Подготовка договора»).
- Выиграна — финальный статус для успешных сделок; такие сделки попадают в статистику продаж.
- Проиграна — финальный статус для нереализованных сделок; такие сделки не учитываются в статистике продаж.
Важные нюансы
- Можно создавать несколько воронок под разные направления (например, отдельно для продажи и аренды) — это позволяет вести учёт и аналитику независимо.
- Тип статуса «Выиграна»/«Проиграна» должен быть только у финальных этапов: промежуточные статусы всегда должны иметь тип «Этап».
- Сортировка задаётся вручную: если значения совпадают, порядок может быть произвольным — используйте уникальные числа (например, 10, 20, 30) для удобства дальнейшей корректировки.
- Цвет статуса — это визуальный маркер: подбирайте контрастные оттенки для разных типов финальных статусов (например, зелёный для «Выиграна», красный для «Проиграна»), чтобы минимизировать ошибки при работе со сделками.
